소개 문의는 신뢰와 속도가 핵심입니다
소개로 유입된 VIP 고객은 이미 일정 수준의 신뢰를 갖고 들어오지만, 동시에 민감한 질문을 빠르게 확인받고 싶어하는 경우가 많습니다. 그래서 필요한 범위를 먼저 확인하고, 설명은 짧고 분명하게 가져가는 편이 좋습니다.
상담에서 우선 확인하는 부분
- 개인 보장인지 법인보험인지 핵심 주제 확인
- 상속 · 증여 또는 세금 이슈 동반 여부 확인
- 전화가 적합한지 대면이 적합한지 판단
소개 문의는 길게 끌기보다, 현재 상황에 맞는 다음 단계를 빠르게 제안하는 것이 더 중요합니다.