처음부터 많은 서류가 필요한 것은 아닙니다
첫 상담은 현재 가입 중인 보험, 최근에 가장 고민되는 이슈, 병원 또는 법인의 현재 상황 정도만 정리돼 있어도 충분히 시작할 수 있습니다. 중요한 것은 자료의 양보다 현재 무엇이 급한지 먼저 구분하는 것입니다.
미리 정리하면 좋은 항목
- 현재 가입 중인 주요 보험의 종류와 대략적인 목적
- 의사 개인 문의인지, 병원장 또는 법인 대표 문의인지
- 상속 · 증여 · 세금 이슈를 함께 보고 싶은지 여부
문의 접수 후 안내되는 체크리스트를 기준으로 간단히 준비해 주시면 상담 시간을 더 효율적으로 사용할 수 있습니다.